Profertil SA anunció el resultado de su segunda colocación de Obligaciones Negociables Clase II (ON), en el mercado local. Alcanzó la emisión de US$ 54.325.110, a través del instrumento dólar MEP. La tasa de cierre fue de 7,25% con un vencimiento de 24 meses.
La empresa tenía previsto emitir US$ 40.000.000 pero el alto interés y la demanda del público inversor permitió ampliar la colocación a US$ 54.325.110. La emisión contó con las máximas calificaciones crediticias otorgadas por Moody’s y FIX SCR. Diecisiete entidades financieras ofrecieron el instrumento a sus clientes y colaboraron en que se alcance este importante resultado. Los fondos obtenidos serán destinados a capital de trabajo e inversiones productivas para la única compañía productora de urea granulada en Argentina.
Detalles de la emisión
Cantidad de órdenes recibidas: 3.422
Monto de las órdenes recibidas: US$ 68.160.000
Valor nominal de la emisión: US$ 54.325.110
Tasa de interés de las obligaciones negociables: 7,25%
Los bancos y entidades financieras que participaron como colocadores en la emisión fueron: PP Inversiones, Banco Macro, BACS, Banco Hipotecario, FACIMEX Valores, SBS Trading, Balanz Capital, Banco Santander, Banco Galicia, Banco Patagonia, Allaria, Banco de la Provincia de Buenos Aires, AD CAP Securities, Banco Supervielle, Invertir Online, Puente hnos y Banco Piano.