Tras arduas negociaciones, se alcanzó un entendimiento por la deuda en default con los mayores acreedores, sitación que derivó en una nueva oferta y la posterior extensión canjear los bonos por 7.100 millones de dólares.
Tras más de un año de arduas negociaciones, se llegó el martes a un entendimiento entre la provincia y un grupo clave de acreedores, con el que Gobierno bonaerense espera alcanzar las mayorías necesarias para concretar la operación, que incluye como novedad el aditivo de un pago en efectivo por el 10% de los intereses que vencieron hasta el 30 de junio de 2021 y que no fueron abonados desde el default técnico producido en mayo de 2020.
Tras el anuncio oficial concretado esta mañana, el gobierno de Axel Kicillof dio a conocer los detalles de la propuesta con la que se logró un acuerdo con Golden Tree Assets y otros inversores reunidos en lo que denominaron «Acreedores de apoyo», que contempla cambios sustanciales respecto a la propuesta presentada en abril de 2020.
Según el Gobierno provincial, «los nuevos términos implicarán una reducción de los servicios totales durante el período 2020-2024 de aproximadamente 4.450 millones de dólares (equivalente al 75% de los compromisos originales), los plazos de repago (vida media) se verán triplicados, mientras que se producirá una importante reducción en el costo total de la deuda: el cupón máximo que la Provincia debía afrontar previo a la reestructuración se verá reducido cerca del 40%, mientras que el cupón promedio se reducirá a 5,6%», subrayaron, a través de un comunicado.
Si todo va sobre rieles y se alcanzan las mayorías necesarias para realizar la operación, que requieren el aval del 70% de los tenedores, según las clausulas de acción colectiva de los bonos a intercambiar, el canje de deuda bonaerense cerrará el 13 de agosto de 2021 a las 5 PM. hora Nueva York (6 PM hora local).
En el mercado analizaron la propuesta como una mejora de alrededor de «un punto medio» respecto a los números conocidos respecto a las negociaciones informales que se registraron a fines de mayo y principios de junio pasado, que no incluían el pago en efectivo, que era un pedido por los acreedores.
Mauro Mazza, de Bull Market Brokers, dijo que «se llegó a punto medio de las últimas discusiones con estos acreedores, y un valor de la oferta de cerca de 65 dólares (cada 100 nominales), lo que ubica a la oferta en un nivel de 6 o 7 dólares por debajo de otras provincias».
«Habrá que ver si con el acuerdo de hoy se logra arrastrar al resto para alcanzar un mínimo de 70% de participación necesaria para cerrar la operación», agregó el analista consultado por Télam.
Fuente: Telam